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中国版伟哥-金戈销量为白云山制药带来丰厚利润

光大新鸿基发表研报指,港股走势一浪低于一浪,后市去向未明,惟绩优股持续受到市场关注,白云山(00874-HK)便是其一。绩胜预期带动下,股价周二(30日)逆市大升16%,走势出众。该行早在8月底时分析对此股的看法,认为其盈利增长强劲,股价随大市调整后,估值低残,值得吸纳。如今,季绩报捷,股价明显见底反弹,该行继续维持对其乐观的看法。

研报指出,白云山公布今年9月底止首三季业绩,按中国会计准则,实现营业收入298.76亿元人民币,按年增87.1%;纯利34.39亿元人民币,按年增131.5%。这一年来,集团纯利增长速度惊人。回看2017年,全年纯利20.62亿元人民币,按年增36.7%。今年首季,纯利9.05亿元人民币,按年增86.8%。上半年纯利为26.19亿元人民币,按年大增126.1%。值得留意的是,上半年纯利金额已超过去年一整年。直到第三季,纯利增长依然强劲,首三季按年大增131.5%至34.39亿元人民币,反映集团盈利能力不容小覷。

光大新鸿基认为,纯利快速增长主要有两大看点:首先,广药集团和加多宝的商标仲裁案扰攘多年后,最终由广药集团胜诉,早前更传出加多宝正处于资不抵债的状况,以此推断,內地凉茶市场或将由王老吉一家独大。白云山主要收入来自大健康业务,产品包括王老吉凉茶,看到集团首三季收入增长相比去年明显提速,部分或是因为王老吉凉茶今年来销量大幅增长所带动;除了大健康业务,大南药业务亦持续发力,当中高毛利药品「金戈」应记一功。「金戈」为中国版「伟哥」,去年淘宝天猫「双十一」节,「金戈」单日销量在药品品牌排行榜排名第一,其销量远远拋离第二、三位的药品品牌。适逢一年一度「双十一」将至,集团有望再创佳绩。

集团两大主营业务同样有看头,预计全年业绩或将有不俗的表现,股价升幅可期,惟绩后升势过急,建议回落至26.4元才吸纳,初步目标看30.1元,穿23.35元即止蚀。
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